2022年中國鋰電池負極材料產業鏈市場競爭格局及2023發展趨勢預測

2022-12-22 來源：前沿材料PLUS

長期以來，鋰電池負極材料作為新能源汽車動力電池的一種重要材料，受到國家科技政策和產業政策的大力支持。隨著新能源汽車在全球范圍內的快速發展，鋰電池產業鏈的發展受到明顯的推動作用，鋰電池負極材料將會迎來更為廣闊的發展空間。

負極材料是鋰離子電池的關鍵材料之一，約占鋰電池成本的10%。目前常見的負極材料有石墨類負極材料、硅基負極材料、鈦基負極材料、錫基負極材料等。其中，石墨負極材料由于具備電子電導率高、鋰離子擴散系數大、嵌鋰容量高、嵌鋰電位低、材料來源廣泛且價格便宜等優點，成為當前主流的鋰離子電池負極材料。

一、鋰電池負極產業鏈

鋰電池負極材料上游主要包括天然石墨礦、石油焦、針狀焦、瀝青、二氧化硅、鋰鹽等原料，中游可分為碳系負極材料和非碳負極材料，下游應用于動力鋰電池、消費鋰電池、儲能鋰電池等領域。

產業鏈上游

負極材料，是鋰電池在充電過程中，鋰離子和電子的載體，起著能量的儲存與釋放的作用，是鋰電池的重要原材料之一。在鋰電池材料成本中，負極材料約占5%-15%。鋰電池負極材料的上游包括石墨礦、瀝青、硅、鈦和碳酸鋰等原料。

1. 天然石墨

在鋰離子電池、電弧爐鋼鐵等行業的推動下，我國天然石墨產量逐年增長。數據顯示，2017-2021年國內天然石墨產量從62.5萬噸增長至73.5萬噸，期內年均復合增長率為4.14%。未來隨著包括耐火材料、潤滑油和鋰離子電池在內的下游行業的需求不斷攀升，中國天然石墨產量預計將在2023年達87.3萬噸。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

天然石墨可分為鱗片石墨和土狀石墨，負極材料通常采用鱗片石墨。從市場競爭格局來看，貝特瑞獨占63%的市場份額，翔豐華、杉杉占比分別為8%、6%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2. 瀝青

國內瀝青產量呈波動增長態勢。2020年，中國瀝青產量在3243萬噸，同比增長15.8%。2021年，隨著汽柴油價格的回暖，預計煉廠瀝青開工率整體將會低于2020年，預計2021年全國瀝青產量將達3028萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

3. 金屬硅

金屬硅是由硅礦石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉成的產品，主要成分為硅元素。2020年中國金屬硅產量223萬噸左右，較2019年增長2萬噸。2021年上半年金屬硅產量為123萬噸，較2020年同期增加28.4%。

數據來源：百川盈孚、中商產業研究院整理

4 .鈦礦

目前，全球鈦礦儲量約8.3億噸，其中鈦鐵礦占89%。其中，中國鈦礦儲量約2.2億噸，占全球總儲量的26.38%，位居世界第一；澳大利亞的鈦礦儲量占世界儲量的21.22%，居世界第二，然而中國鈦資源純度較低，對進口依賴度高。

數據來源：中商產業研究院數據庫

5. 碳酸鋰

碳酸鋰是鋰離子電池的重要生產原料。2017年中國碳酸鋰產量約8.3萬噸，到2020年中國碳酸鋰的產量達到了17.1萬噸，相比2017年增加了8.8萬噸。中商產業研究院預計2021年中國碳酸鋰的產量將達20.6萬噸。

數據來源：有色網、中商產業研究院整理

6. 石油焦

石油焦是原油經蒸餾將輕重質油分離后，重質油再經熱裂的過程轉化而成的產品，主要用來生產石墨電極、鋰電負極、高端預焙陽極等。石油焦是石油煉化副產品，產出基本依賴石油煉化產量。2022年6月全國石油焦產量248.9萬噸，同比下降1.8%，2022年1-6月全國石油焦產量為1472.2萬噸，同比下降1%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

石油焦主要企業：

資料來源：中商產業研究院整理

7. 針狀焦

針狀焦是一種新型優質的碳素材料，外觀為銀灰色。針狀焦原材料要求較高，是高端人造石墨的主要原材料。得益于我國鋰離子電池行業的快速發展，針狀焦市場需求釋放，行業規模隨之擴張。近年來中國針狀焦產量實現爆發式增長，2021年產量超70萬噸，預計2023年將繼續保持增長，產量將達138.79萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

從市場份額來看，中國針狀焦市場份額較為分散。2021年中國油系針狀焦總產能為145萬噸，生產企業共9家，其中排名前五的是寶來生物、益大新材料、京陽科技、錦州石化、億維新材，產能分別為26萬噸、20萬噸、20萬噸、17萬噸、15萬噸，分別占比18%、14%、14%、12%、10%。

資料來源：中商產業研究院整理

鋰電池負極材料上游相關企業一覽：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1. 負極材料市場規模

近年來，隨著新能源汽車行業的興起以及鋰電池等產品的發展，負極材料市場規模穩步增長。數據顯示，我國鋰電池負極材料市場規模由2017年82.1億元增至2021年159.1億元，年均復合增長率為21%。中商產業研究院預測，2023年我國負極材料市場規模可達210億元左右。

數據來源：中商產業研究院整理

2. 負極材料出貨量

2022年上半年，國內新能源汽車銷量達到260萬輛，帶動動力電池出貨超200GWh。海外客戶加速對人造石墨技術應用，推動我國負極海外出貨上升。冬奧會后，限產限電放寬，石墨化產能利用率上升，負極產能得到部分釋放，市場需求得到較好的滿足。2022年上半年，中國鋰電負極材料出貨量54萬噸，同比增長68%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3. 硅基負極材料出貨量

近年來，中國硅基負極材料正在不斷發展，硅基負極市場迎來快速增長，出貨量預計大幅增加。2021年硅基負極材料出貨量達1.1萬噸，同比增長83%，占負極材料出貨量的1.5%。隨著特斯拉4680電池的量產以及大圓柱電池的推廣應用，未來將繼續增長，預計2023年將達2.47萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4. 負極材料產品結構

從產品出貨結構來看，受動力及儲能市場需求帶動，人造石墨對比天然石墨具有更好的一致性與循環性，帶動人造石墨占比提升；我國主要鋰電池企業逐步轉向人造石墨，帶動了人造石墨出貨量占比進一步提升。2021年人造石墨產品占比持續提升，市場份額上升至84%；天然石墨占比下降，市場份額下滑至14%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

5. 負極材料進出口量

我國負極材料出口遠大于進口，進出口貿易順差。數據顯示，2021年中國負極材料出口量62.8萬噸，同比增長31.4%，出口量超過此前2018年的最高值57.1萬噸，創歷史最高水平。2021年中國負極材料進口數量為8.2萬噸，同比增長84.5%。

數據來源：中國海關、中商產業研究院整理

7. 企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1. 鋰電池產品結構

從鋰電池產品結構來看，我國鋰電池主要分為動力型鋰電池、消費型鋰電池和儲能型鋰電池三大類，廣泛應用于電動汽車、手機、筆記本電腦、電動自行車、電動工具、數碼相機和儲能等眾多下游領域。數據顯示，2021年受新能源汽車發展帶動，鋰電池市場中動力型鋰電池產量最大，為220GWh，占比達到68%。其次為消費型鋰電池，占比為22%，儲能型鋰電池占比最低，僅有10%。